却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，遥闻水声聒耳。行者道：“此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”马到涧边，只见钻出一龙，推波掀浪，摔出崖山。慌得行者丢下行李，把师父抱下马来，送在高埠上坐。那龙把白马一口吞下。行者转来牵马，挑担上存行李，不见马了。行者送了行李，跳在空中，遍看不见。下来报道：“师父，我们马匹断乎是龙吃了，再寻不见。”三藏道。“既是他吃了，如何前进？”行者道：“待我去寻。”揝着铁棒，径临涧壑，高叫道：“波泥鳅，还我马来！”那龙听得有人叫骂，滚将上来，张牙舞爪。行者轮棒就打。两下斗敌多时，那龙力软筋麻，转身撺于水内。行者又使着翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似九曲黄河。那孽龙深潜涧底，蟠卧不宁，越思越恼，跳出水来。两个又在崖下苦斗。小龙委实难挡，一晃变做水蛇，钻入草窠中去。行者拨草寻蛇，并无形影。
行者念声“唵”字咒语，本坊土地山神一齐叩头。行者问道：“你鹰愁涧里，是那方来的怪龙？怎么抢了我师父白马？”二神道：“这涧中自来无邪，只是何年间观音菩萨来东上访取经人，去救了一条玉龙，送他在此，教他等候取经人，不许为非作歹。不知今日怎么无知，反来冲撞大圣？大圣寻他不见，我知这涧千万孔窍相通，想必他钻下水去。不须发怒，要擒此物，只消请观音来此，自然伏降。”行者道：“若要去请菩萨，师父饥饿难忍。”说未了，只听得空中有金头揭谛叫道：“小神去请菩萨来也。”
那神驾云直至紫竹林中，具奏唐僧失马之故。那菩萨与揭谛不多时到来蛇盘谷，却在半空中留住祥云。只见孙行者正在涧边大骂。那揭谛按落云头，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳至空中，大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么把有罪的孽龙，送在此处成精？教他吃了我师父的马匹，此又是放纵歹人为恶，大不善也。”菩萨道：“那条龙是我亲奏玉帝，讨他在此，专等取经人做个脚力。你说那东土凡马，怎到得灵山佛地，须得这孽龙马方才去得。”行者道：“那龙这般惧怕，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛：“你去涧中叫一声：‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来。”那揭谛果去涧边叫了两遍。小龙出水，变一人相，踏了云头，对菩萨礼拜道：“蒙活命在此等久，更不闻取经人的音信。”菩萨指道：“这个就是取经人的徒弟。”小龙说：“这是我的对头，他若说半个经字、唐字，却也自然拱服。”菩萨把那小龙项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上一拂，吹口仙气，喝“变”，那龙变出原来马匹。又分付：“功成之后，超越凡龙，还你金身。”菩萨教悟空：“领他去见三藏，我回海上去也。”行者才按落云头，带马来见三藏，道声：“师父，有马。这是菩萨把涧里龙化做我们白马，鞍辔俱全。”三藏望空拜谢。行者收抬前行，径投大路而去。不觉红日西沉，三藏勒马遥观，楼台隐隐，殿阁沉沉。行者道：“赶去那里借宿。”三藏欣然从之。策马前去，直至山门首，长老下马，行者牵了，进入山门。见那殿上书四个大字，是“观音禅院”。三藏即登殿门，俯伏台前，倾心祷祝。礼拜已毕，众僧请入方丈奉茶。
只见两个小童，挽着一个老僧，年有二百七十岁，出来相见。礼毕，只叫献茶。小童拿出一个羊脂玉的盘儿，有三个法蓝镶金茶盅。三藏夸爱不尽。老僧道：“老爷来自东土，可有宝贝借观。”三藏道：“我东上无甚宝贝，就有不能带得。”行者在傍道：“师父，日前包袱那领袈裟，不是宝贝？拿出与他一看。”老僧听说袈裟，也来卖弄，遂命取来穿花纳锦、刺绣销金之物。行者道：“你且收起，我也取出来看。”三藏止住，“不要与人斗富，恐生不测。”行者道：“放心，放心！”急忙把个包袱解开，取出袈裟抖开，红光满室，彩气盈庭。众僧见了，无不夸赞。那老和尚见这宝贝，果然动了奸心，上前跪下，眼中垂泪，道：“我弟子没缘，这件宝贝方才展开，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白；老爷若是放心，教弟子拿到后房，仔细一看，明早送还老爷西去。”三藏意在狐疑。行者只管递与。老僧却分付众僧扫净禅堂，安设铺盖，送了师徒去睡。
那老僧不肯还此衣，即唤心上徒孙言曰：“我喜这个宝贝，只是无法可谋。”徒孙道：“莫若舍那三间禅堂，放起火来，连马焚之，就是我们传家之宝。”当夜，一拥搬柴，把禅堂前后围绕不通，安排放火。三藏师徒安歇已定，那行者虽睡，却是灵通，忽听外面人走不住，查查柴响，心中疑惑，悄悄变一蜜蜂。只见众僧搬柴运草，已围禅堂，只待放火。行者暗道：“果中师父之言！”行者一觔斗，跳上南天门里，寻见广目天王，言借辟火罩儿，保护唐僧。天王不好却他，将罩递与行者，须臾，按落云头，径到禅堂房屋，罩住了唐僧与白马行李。他到后面方丈上坐，着意护那袈裟。看那些人放火起来，他便捻诀念咒，吹一口气，须臾风狂火盛，把一座观音院处处通红。不期火起之时，惊动黑风洞里妖精。纵起云头，直至烟火之下。急入里面时，见一领锦襴袈裟。他即趁火打劫，拽回云步，竟转东山而去。行者取了辟火罩，送上夭门，交付广目天王，辞别坠云，又见太阳星上。变做蜜蜂，飞入禅堂，现出本相，叫声：“师父天亮。”三藏才醒，穿衣出身，只见倒壁红墙、楼台殿宇尽皆煨烬。三藏大惊道：“我怎不知？”行者道：“他众人弄火烧死我们，谋我袈裟。我去弄风回火，烧他还礼，所以保护禅堂，未曾惊动师父。”三藏道：“袈裟何在，敢莫烧了？”行者道；“那放袈裟的方丈无火，我去拿来。”行者牵马挑担，出了禅堂，径往方丈。
那些和尚只说一齐烧死，如今又讨袈裟，众皆竦惧。那老和尚见烧了房屋，又寻袈裟不见，正在万分焦躁之处，一闻唐僧来取袈裟，进退无方，寻思无计，撞墙而死。三藏心中烦恼，懊悔行者不尽，却在上面念动那咒。行者头疼，跌倒在地，只叫：“莫念，管取袈裟还你。”众僧跪下劝解。三藏才住不念。行者忖量半晌，问道：“你这里可有甚么妖精？”院主道：“我这里正东南二十里，有座黑风山黑风洞，内有一个黑大王，我这老死鬼，常与他讲话，便是个妖精，别无甚物。”行者笑道：“师父放心，不须讲了，一定是那黑妖望见火光，趁风掳去，等我老孙去寻他一寻。”即唤众和尚过来，道：“你等好生伏侍我师父，看守我白马，倘有一毫差了，照依这个样棍与你看看。”他掣出棍子，照那火烧的砖墙扑的一下，打得粉碎，又震倒了有七八层墙。众僧见了，吓得一齐磕头，都叫：“爷爷，放心前去，我等决不敢怠慢。”行者急纵觔斗，径上黑风山去。不知袈裟有无何如，且听下文分解。
西天取经事堪夸，盘蛇愁涧路途赊。
观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟。