话说孙行者到了黑风山上，忽听草坡有人言语。他却潜踪闪在石崖之下，偷眼观看。原来一个黑汉，一个道人，一个白衣秀才，都在高谈阔论。正说中间，那黑汉笑道：“后日是我母难之日。我昨夜得件宝贝，名唤锦襴佛衣，明日开宴，邀请道官庆贺佛衣，称为佛衣会好么？”道人笑道：“妙，妙！”行者闻得佛衣之言，怒气难忍，跳出石崖，举起金棒，高叫：“贼怪！偷了袈裟，要做甚么佛衣会，快将还我！”喝声“休走”，举棒就打。慌得黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把白衣秀士一棒打死，拖将过来，却是一条白花蛇怪。
径入山寻那黑汉，转过尖峰，只见崖前耸出一座洞府。行者近前，门上横石书六个大字，乃“黑风山黑风洞”。即便轮棒叫道：“快送老爷的袈裟出来！”那小妖急报黑汉道：“大王，佛衣会做不成的，有个毛脸和尚来取袈裟。”黑汉草坡被赶，坐还未稳，又听那话，恼得披挂出门，叫道：“你是甚么和尚？”行者道；“你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师徒弟孙悟空。昨因院内失火，你这厮趁火盗了袈裟，要做佛衣会庆贺。若不送出，推倒黑山，踏平风洞。”那怪闻言，呵呵笑道：“你原来是闹天宫的弼马温。”恼得行者轮棒打去，黑汉躲过，长枪来迎。两家斗十余合，不分胜负。那黑汉撤身入洞，关了石门。行者攻门不开，只得回院，见了师父，道；“袈裟已有根由。”三藏道：“你且吃斋，还去寻取。”行者复驾祥云，径至洞里。黑汉见是行者，两个门内杀出门外，斗到红日西沉，二家手段一样，不分胜负，那黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者却无计策，只得回院安歇。
三藏道：“这妖如此，怎生取得袈裟？”正商议间，众僧供奉汤水，吃完，行者道（原缺此三字）：“老孙去也。”须臾到了南海，径投紫竹林拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父投院借宿，却被熊精偷了袈裟，屡取不还，因此来恳菩萨大发慈悲，助我拿妖，取衣西进。”菩萨道：“都是你这孽猴大胆，卖弄宝贝，拿与那小人看见，是以有此。我知那黑汉许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧分上，和你去走一遭。”行者谢恩再拜，即请菩萨出门，同驾祥云，早到黑风山前。
只见坡前一个道人，手拿一个琉璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走。行者认得是那黑熊精的朋友，一棒打死。行者道：“这盘上刻那凌虚子所制，想这道人说号凌虚子。菩萨可就变做这道人，我把这丹吃了一粒，变一粒略大些儿。菩萨棒了这般儿两粒仙丹，去与那妖邪上寿，把这大的丸让与那妖，待妖怪一口吞之，老孙便于中取事。”菩萨点头，恍惚之间变做凌虚仙子。行者心下顿悟，转身变做一粒仙丹。
菩萨拿了琉璃盘儿，径到妖洞门口，小妖都道：“凌虚仙长来了！”一边传报熊精接引。菩萨道：“小道敬献仙丹，敢称千寿。”二人拜毕坐定。菩萨连忙拿这丹盘，道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的递与那妖。妖亦转敬一粒，递与菩萨。让毕，那药顺口一直滚下，现出本相。那妖滚倒在地。菩萨现相，取了佛衣。行者早从鼻孔出去。菩萨又怕那妖无礼，却把箍儿丢在那妖头上。那妖起来，要刺行者，菩萨早已起在空中，念起真语。那妖头痛，丢枪乱滚，满口只叫“饶命”。菩萨道：“我那落伽山后无人看管，你肯去么？”那妖难禁疼痛，只得跪在地下，告饶性命，愿归正果。菩萨坠落样光，与他摩顶受戒，教他手执长枪，跟随左右，黑熊方收顽性。菩萨分付：“悟空，好生伏侍唐僧。”行者叩谢。菩萨带了熊罴，径回南海。
行者落云，捧着袈裟，忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”三藏大喜，众僧无不欢悦。留住还愿。次早，刷扮马匹、包裹、行囊出门，众僧远送方回。
师徒行了五七日，忽一日，天色将晚，只见一村人家，正可借宿。长老催动白马，早到街衢之口，见一少年出街忙走，行者顺手扯住不放，借问此间甚么地方。那人被扯不过，说：“此处乃是乌斯藏国界之地，唤做高老庄。”行者又问：“你这等忙迫，所干何事？”那人说：“我是高太公的家人，叫做高才。我那太公有个女儿，不曾配人，被妖占了，做了三年女婿。太公思想招了妖精，不好说话，日前寻得几个法师，不能收降。刚才太公骂我不会干事，教我再去请好法师来。”行者道：“你造化！我们不比别的和尚，其实有些手段，惯会拿妖。你回去上覆你家主说，我们是东土唐王御弟圣僧往西天拜佛求经者，善能降妖缚怪。”
高才带至门首，回报太公。太公请进尊坐。行者道：“先前得闻盛价说：你家有个妖婿，你可把妖怪始末说与我听，我好替你拿他。”高老道：“老汉无子，止生三女，长名香兰，次名玉兰，三名翠兰。那两个从小配与本庄人家，止有小的招得一婿，说是福陵山人，姓猪。初来时是一条黑汉，后来变了一长嘴大耳朵，脑后有一溜鬃毛，身体粗糙怕人，头脸似猪样子，食肠却又甚大，要吃三五斗米饭。如今又会弄风云，来与去走石飞沙，吓得左邻右舍不得安生。又把翠兰关在后宅，半年不曾相见，不知死活。”行者道：“这个何难，老儿，你管放心。”随于耳内取出花针，化作铁棒，扯着高老道：“你引我妖精住处看看。”老人引到门首，行者将金箍棒打开门扇，但只见翠兰看见高老，扯住大哭。行者道：“你且莫哭。我问你，妖怪何往？”女子道：“朝去夜来，不知何所？”行者道：“你带令爱出去，让老孙在此等他。”
不多时，一阵风来，只见妖精来了，果然丑陋。行者只推不知，睡在床上装病。那怪不识真假，走进房，一把搂住，就要亲嘴。行者道：“你怎么这等样小家子，就要这等。我因今日心上不快，未曾起来开门，你可脱衣来睡。”那怪脱衣上床。行者道：“我要出个恭来。”那怪问道：“姐姐何事不快？”行者道：“我爹爹说你云来雾去，没有个着实姓名，亲戚不好说话。”那怪道：“我家住在福陵山云栈洞，姓猪名刚鬣。”行者道：“他要请法师拿你。”那怪笑道；“我有天罡数的变化，九齿的钉钯，怕甚么法师、和尚、道士？”行者道：“他说请一个五百年前大闹天宫姓孙的齐天大圣，要来拿你。”那怪道：“既这等说，我去了罢。”穿衣开门，往外就走。被行者一把扯住，喝道：“好妖怪，那里走！”慌得那妖人画刺一声，扯破衣服，化阵狂风，脱身而去。行者掣棒打下，那怪万道火光，径回本山而去。行者驾云随后赶去。不知赶至何方，再听下回分解。诗曰：
收妖取转锦袈裟，半路又逢一庄家。
猪妖强占人家女，行者持棒赶上他。